中金：予中通快遞目標(biāo)價25.7美元 建議關(guān)注長期投資價值

2025-01-03 10:13:59 來源： 金融界

　　中金公司（601995）發(fā)表報告指，2024年第四季快遞行業(yè)需求維持高位增長，該行認(rèn)為新策略下中通快遞有望重回份額擴(kuò)張通道，予其目標(biāo)價25.7美元�？紤]到包裹的輕小件化、直播電商發(fā)展、退貨率提升的趨勢有望在2025年延續(xù)，認(rèn)為快遞行業(yè)件量仍將保持雙位數(shù)增長。展望2025年，考慮到公司曾在第三季業(yè)績說明會表態(tài)“業(yè)務(wù)量領(lǐng)先是我們業(yè)務(wù)的基石”，該行認(rèn)為公司將轉(zhuǎn)變2024年在份額競爭上偏保守的策略，實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)的件量增長，份額有望重回擴(kuò)張通道、穩(wěn)固龍頭地位。長期來看，監(jiān)管仍將持續(xù)引導(dǎo)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展，龍頭快遞公司的服務(wù)和成本優(yōu)勢仍將凸顯。近期公司累計回購約7.79億元，疊加此前公告的每年股息總額不少于該財年分配利潤的40%。該股目前處于歷史較低水平，具備吸引力，建議關(guān)注公司作為龍頭的長期投資價值。

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