瑞銀:維持信義光能“買入”評級 目標(biāo)價下調(diào)至4.6港元
瑞銀發(fā)布研究報告稱,將信義光能(00968)2024至2026財年每股盈利預(yù)測,分別下調(diào)70%、42%及27%,同時將其目標(biāo)價由5.7港元下調(diào)至4.6港元,維持“買入”評級。
公司早前發(fā)盈警,預(yù)期截至2024年12月31日止年度,純利將較2023年度減少70%至80%。研報指出,認(rèn)為利潤率收窄及減值虧損令信義光能去年業(yè)績疲弱,估算其2024年下半年凈虧損為每平方米1元至1.8元人民幣。據(jù)平均售價計算,認(rèn)為該公司在2024年第四季已出現(xiàn)現(xiàn)金成本虧損,至于冬季供暖季的需求疲軟及成本上漲,可能會進(jìn)一步影響2015年第一季的利潤率。
瑞銀預(yù)期,2025年底光伏行業(yè)的產(chǎn)能可能由2024年的每日10.7萬噸,增加至每日12.2萬噸。由于龍頭企業(yè)已出現(xiàn)現(xiàn)金成本虧損,故認(rèn)為獲利能力不佳或會導(dǎo)致2025年新增產(chǎn)能有限。該行認(rèn)為,2024年底太陽能玻璃的獲利能力,可能會快于主要太陽能供應(yīng)鏈觸底,因為其產(chǎn)能低于主要供應(yīng)鏈。并指隨著第一季淡季需求復(fù)蘇,太陽能玻璃利潤率可能會從第二季開始回升。
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