1月9日晚間，碧桂園發(fā)布公告稱，公司境外債務(wù)重組提案的關(guān)鍵條款，及其已與由七家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識(shí)，此提案構(gòu)成進(jìn)一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實(shí)公司的境外債務(wù)重組。如果落實(shí)，重組提案將使公司實(shí)現(xiàn)大幅去杠桿化，目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元。這也包括將到期時(shí)間延長(zhǎng)至最多11.5年以及降低融資成本，目標(biāo)是將加權(quán)平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。此外，公司的控股股東正在考慮將公司未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協(xié)定。

　　據(jù)公告，協(xié)調(diào)委員會(huì)由共同持有或控制公司三筆銀團(tuán)貸款（未償還本金總額為36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。公司及其顧問(wèn)一直積極與其他境外債權(quán)人及其各自的顧問(wèn)就重組提案進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話。這包括與一共持有或控制公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)及港元可換股票據(jù)（未償還本金總額為103億美元）未償還本金額約30%的若干持有人合作。

　　重組提案的關(guān)鍵條款顯示，重組提案針對(duì)公司在現(xiàn)有債券債務(wù)、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款以及由公司借入或擔(dān)保的若干其他貸款融資（統(tǒng)稱“范圍內(nèi)債務(wù)”）下的境外債務(wù)。

　　重組提案擬給予范圍內(nèi)債務(wù)的持有人/貸款人（統(tǒng)稱為“債權(quán)人”）五個(gè)經(jīng)濟(jì)選項(xiàng)，以將其范圍內(nèi)債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金（通過(guò)要約回購(gòu)）、強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、不同票據(jù)及/或貸款融資，向債權(quán)人提供以下架構(gòu)：在交易的生效日將債權(quán)人所持相關(guān)范圍內(nèi)債務(wù)通過(guò)要約回購(gòu)出售給公司，以換取現(xiàn)金，價(jià)格較該等范圍內(nèi)債務(wù)的面值存在折讓；純粹股權(quán)化；年期延長(zhǎng)及部分股權(quán)化；年期延長(zhǎng)并設(shè)有本金削減；僅延長(zhǎng)到期日，不設(shè)本金削減，以配合債權(quán)人的不同偏好及需要。若干選項(xiàng)將設(shè)有上限。

　　此外，重組提案擬通過(guò)結(jié)合在重組生效日預(yù)付現(xiàn)金及債務(wù)工具補(bǔ)償現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)下的貸款人，以換取該等貸款人釋放其對(duì)就2023年7月有關(guān)若干現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)再融資而獲得的有關(guān)若干擔(dān)保的權(quán)利。這將使公司能夠在所有新債務(wù)工具中分享受該擔(dān)保規(guī)限的若干資產(chǎn)的利益。

　　碧桂園尋求透過(guò)對(duì)公司綜合資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行去杠桿化（目標(biāo)債務(wù)削減約116億美元）及設(shè)計(jì)可持續(xù)的攤銷時(shí)間表，解決范圍內(nèi)債務(wù)下的境外債務(wù)總額，以為公司提供健康的資本架構(gòu)。

　　此外，作為重組提案的一部分，碧桂園控股股東正在考慮進(jìn)一步對(duì)公司的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行去杠桿化，其中包括將其在2021年12月至2023年9月期間向公司提供未償還本金總額為11億美元的股東貸款部分股權(quán)化。

　　截至公告日，碧桂園與專案小組、協(xié)調(diào)委員會(huì)及其他債權(quán)人仍在磋商重組提案的確實(shí)條款，各方尚未就重組提案訂立任何具有法律約束力的協(xié)議。

　　碧桂園還在公告中披露了公司業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況。截至2023年12月31日，碧桂園控制超過(guò)3000個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，可售合同總面積介乎9000萬(wàn)至9200萬(wàn)平方米。

　　債務(wù)情況方面，截至2023年12月31日，就境外債務(wù)而言，碧桂園有應(yīng)占有息負(fù)債總額（不包括應(yīng)計(jì)利息）約164億美元，其中包括現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔(dān)保及無(wú)擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約14億美元。