高盛：予網(wǎng)易-S“買入”評級目標(biāo)價升至181港元

2025-01-10 14:10:45 來源：智通財經(jīng)

　　高盛發(fā)布研究報告稱，將網(wǎng)易-S(09999)去年Non-GAAP凈利潤預(yù)測維持為317.2億元人民幣;今明兩年收入及預(yù)測上調(diào)0.4%及0.5%，Non-GAAP凈利潤預(yù)測分別上調(diào)0.7%及0.5%至350.65億及381.64億元人民幣，目標(biāo)價從169港元調(diào)升至181港元，認(rèn)為風(fēng)險回報具有吸引力，評級“買入”。

　　報告中稱，網(wǎng)易與漫威合作開發(fā)與發(fā)行的第三人稱英雄射擊游戲《漫威爭鋒》去年12月開展第零號賽季以來表現(xiàn)強勁，預(yù)測近日新賽季推出可進(jìn)一步帶動玩家情緒，所推出的賽季通行證及新角色裝備等亦有助提升變現(xiàn)水平，估算該游戲今年全年可帶來年化流水超過4億美元，月活躍用戶估計達(dá)2,000萬人，首十二個月ARPU預(yù)測上調(diào)至20美元。

　　此外，該行相應(yīng)地將網(wǎng)易今年P(guān)C游戲業(yè)務(wù)收入同比增長預(yù)測調(diào)高至26%，預(yù)計游戲收入整體可增長9%，指出自去年中起網(wǎng)易已在全球市場加強游戲開發(fā)及發(fā)行，現(xiàn)時已取得初步成效，加上與暴雪游戲重新合作，相信可推動網(wǎng)易去年第四季及今年全年P(guān)C與主機(jī)游戲收入增長30%至40%。

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