高盛：重申申洲國(guó)際“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至77港元

2025-01-14 11:36:51 來(lái)源： 智通財(cái)經(jīng) 作者：陳宇鋒

　　高盛發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，將申洲國(guó)際(02313)目標(biāo)價(jià)從90港元下調(diào)14.4%至77港元，基于16倍2025年預(yù)測(cè)市盈率，以反映盈利增長(zhǎng)較慢，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　雖然主要客戶(hù)的需求前景和貿(mào)易緊張局勢(shì)存在不確定性，但該行相信，集團(tuán)制造效率強(qiáng)大，訂單應(yīng)會(huì)受到錢(qián)包份額增長(zhǎng)的支持，而今年向印尼的擴(kuò)張也將有助于緩解關(guān)稅擔(dān)憂(yōu)。

　　該行表示，考慮到集團(tuán)近期的業(yè)務(wù)發(fā)展、主要客戶(hù)的盈利、前景以及OEM同行的表現(xiàn)，將2024-26年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)3%，2024年毛利率預(yù)測(cè)下調(diào)至28%。

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