瑞銀：予長(zhǎng)城汽車(chē)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)19港元
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）(02333)發(fā)盈喜，預(yù)計(jì)2024年財(cái)年凈利潤(rùn)為124億至130億元(人民幣.下同)，同比增長(zhǎng)77%至85%，顯示去年第四季度凈利潤(rùn)為20億至26億元，按季下降23-41%。剔除非經(jīng)常性項(xiàng)目后，凈利潤(rùn)為10億至16億元，按季下降40-62%，該行指，長(zhǎng)汽去年第四季度凈利潤(rùn)符合預(yù)期。予長(zhǎng)汽“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，H股目標(biāo)價(jià)19港元。
該行表示，長(zhǎng)汽于去年第四季度交付量37.9萬(wàn)輛，每輛車(chē)凈利潤(rùn)為5200-6800元，按季下跌40-50%。如果將管理層指導(dǎo)的26億元一次性影響計(jì)入，則第四季度每輛車(chē)的凈利潤(rùn)為1.2萬(wàn)至1.36萬(wàn)，按季上升6%-20%。
對(duì)于海外市場(chǎng)，管理層指導(dǎo)2025年的銷(xiāo)售目標(biāo)為55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%。拉丁美洲及包括非洲在內(nèi)的右駕市場(chǎng)將成為海外擴(kuò)張的關(guān)鍵市場(chǎng)。除了新市場(chǎng)的進(jìn)入，長(zhǎng)汽計(jì)劃擴(kuò)大其海外產(chǎn)品組合，涵蓋更多的車(chē)型和動(dòng)力類(lèi)型。
在高端市場(chǎng)方面，長(zhǎng)汽將繼續(xù)增長(zhǎng)魏牌(WEY)和坦克(TANK)的貢獻(xiàn)。Tank將推出Hi4-Z動(dòng)力系統(tǒng)于400/700型號(hào)，Tank300將推出PHEV動(dòng)力系統(tǒng)。高級(jí)ADAS功能將于2025年開(kāi)始在Tank型號(hào)中提供。對(duì)于WEY品牌，公司計(jì)劃在藍(lán)山(Lanshan)系列中增加兩款新車(chē)型，并為高山(Gaoshan)型號(hào)推出城市NOA。
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