中銀國(guó)際：上調(diào)藥明生物目標(biāo)價(jià)至19港元 預(yù)期今年收入增長(zhǎng)提速

2025-01-16 13:17:22 來源： 金融界

　　中銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告指出，藥明生物預(yù)期今年收入增長(zhǎng)提速，主要受惠于項(xiàng)目管道的增長(zhǎng)及第三期臨床試驗(yàn)和商業(yè)項(xiàng)目的貢獻(xiàn)。公司估計(jì)去年收入按年增長(zhǎng)5%至10%，主要由于藥明合聯(lián)的貢獻(xiàn)，而藥明合聯(lián)預(yù)期去年收入按年增長(zhǎng)逾85%，并占藥明生物總收入超過19%。不過，非藥明合聯(lián)方面的收入或有所下降，預(yù)期按年跌5%至增長(zhǎng)3%。此外，藥明生物去年新增151個(gè)項(xiàng)目，今年將有24個(gè)工藝性能確認(rèn)(PPQ)項(xiàng)目，其愛爾蘭生產(chǎn)設(shè)施亦將按計(jì)劃預(yù)期于今年產(chǎn)生利潤(rùn)。盡管集團(tuán)加強(qiáng)與跨國(guó)制藥公司(尤其是美國(guó))合作，但對(duì)美國(guó)客戶的依賴可能會(huì)加劇地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，而該行預(yù)期美國(guó)《生物安全法案》或?qū)⑼七t至2027年。該行維持對(duì)藥明生物“持有”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由12港元上調(diào)至19港元。

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