國(guó)泰航空：瑞銀上調(diào)目標(biāo)價(jià) 盈利預(yù)測(cè)有變

2025-01-16 14:07:57 來(lái)源： 和訊網(wǎng)

　　快訊正文

　　【1 月 16 日，瑞銀發(fā)布研報(bào)】瑞銀稱，自國(guó)泰航空宣布回購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券后，其股價(jià)已漲近 30%，但仍對(duì)國(guó)泰保持樂(lè)觀。該行認(rèn)為國(guó)泰正處有利地位，未來(lái)數(shù)年能實(shí)現(xiàn)高于趨勢(shì)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，預(yù)計(jì) 2024 至 2026 財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率處中低水平，2025 至 2026 財(cái)年收益率為 5%至 8%。瑞銀將國(guó)泰目標(biāo)價(jià)由 10.8 港元上調(diào)至 12.1 港元，給予“買入”評(píng)級(jí)，且維持為行業(yè)首選。瑞銀將國(guó)泰 2024 財(cái)年凈利預(yù)測(cè)小幅上調(diào) 2%，以反映燃油價(jià)格下跌及貨運(yùn)表現(xiàn)好于預(yù)期。2024 年下半年國(guó)泰客運(yùn)收益率雖持續(xù)放緩，但仍預(yù)計(jì)將保持在 2019 年水平以上 30%的較高水平。因考慮到較低的可用座位公里回收率，該行將國(guó)泰 2025 財(cái)年盈利預(yù)測(cè)小幅下調(diào) 6%，但因上調(diào)客運(yùn)收益率假設(shè)，將 2026 財(cái)年盈利預(yù)測(cè)上調(diào) 36%。

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　　（責(zé)任編輯：董萍萍 ）

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