【IPO情報站】A+H再添一單,均勝電子遞表港交所

2025-01-16 21:33:07 來源: 中國基金報 作者:張舟

  【導(dǎo)讀】全球汽車安全巨頭均勝電子遞表港交所

  1月16日晚間,港交所官網(wǎng)顯示,全球汽車安全巨頭均勝電子600699)正式遞交港股上市申請。

  均勝電子表示,此次募資擬用于新一代汽車智能解決方案研發(fā)與商業(yè)化、提升生產(chǎn)制造能力、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,同時擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)拓展和投資并購等方面,提升該公司在智能汽車技術(shù)行業(yè)的優(yōu)勢地位。

  全球汽車安全巨頭均勝電子沖刺港股IPO

  1月16日,寧波均勝電子股份有限公司NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.(以下簡稱均勝電子)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

  均勝電子于2012年3月借殼遼源得亨登陸A股市場。2024年12月6日,均勝電子董事會審議并通過了《關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》等相關(guān)議案,擬發(fā)行境外上市股份(H股)并申請在港交所主板掛牌上市。

  1月16日晚間,據(jù)港交所文件,均勝電子正式遞交港股上市申請。同時,均勝電子發(fā)布相關(guān)公告,宣布已向港交所遞交H股發(fā)行并上市的申請,并刊發(fā)申請資料。這標(biāo)志著均勝電子在資本市場上邁出了重要一步,或?qū)楣驹谥悄芷嚰夹g(shù)行業(yè)的發(fā)展注入新的動力。

  均勝電子此次募資用途明確,即擬用于新一代汽車智能解決方案研發(fā)與商業(yè)化、提升生產(chǎn)制造能力、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,同時擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)拓展和投資并購等方面,以提升該公司在智能汽車技術(shù)行業(yè)的優(yōu)勢地位。

  均勝電子強(qiáng)調(diào),本次發(fā)行并上市尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會和香港聯(lián)交所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案,該事項仍存在不確定性。

  均勝電子是全球領(lǐng)先的智能汽車科技解決方案提供商

  H股招股書顯示,均勝電子是全球領(lǐng)先的智能汽車科技解決方案提供商,提供汽車行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域(主要含汽車電子和汽車安全)的先進(jìn)產(chǎn)品與方案。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2023年收益計算,均勝電子是中國第二大、全球第四大智能座艙域控系統(tǒng)提供商,也是中國及全球第二大汽車被動安全產(chǎn)品提供商,同時也是中國第二大獨(dú)立汽車零部件供應(yīng)商。

  值得注意的是,均勝電子是少數(shù)已搭建高度全球化平臺的中國智能汽車科技公司,做到了與全球整車廠同步研發(fā)、同步配置全球供應(yīng)鏈、生產(chǎn)基地與銷售網(wǎng)絡(luò)。

  目前,公司主要提供汽車電子和汽車安全兩類解決方案。汽車電子方案涵蓋汽車智能、新能源管理系統(tǒng)及人機(jī)交互產(chǎn)品;汽車安全方案主要提供安全氣囊、安全帶、智能方向盤和集成式安全方案。憑借汽車安全、域控制器、新能源管理系統(tǒng)與人機(jī)交互專業(yè)知識,均勝電子從產(chǎn)品定義到生產(chǎn),與整車廠緊密合作,提供全面解決方案。

  據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),新能源汽車全球銷量從2019年的220萬輛急升至2023年的1510萬輛;預(yù)計2024年至2028年,從1900萬輛增至3800萬輛,年復(fù)合增長率為18.9%。新能源汽車的普及為智能化、電動化技術(shù)發(fā)展奠定基礎(chǔ),給傳統(tǒng)整車廠帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn),促使其接納新技術(shù)和方案。智能座艙、智能駕駛等用戶導(dǎo)向的智能功能成消費(fèi)者購車關(guān)鍵考量,整車廠愈發(fā)重視智能汽車科技,這也為均勝電子帶來大量增長機(jī)遇。

  全球化戰(zhàn)略方面,截至2024年9月30日,均勝電子在全球設(shè)有19個研發(fā)中心、超50個生產(chǎn)基地,覆蓋亞洲、歐洲和北美主要汽車市場。該戰(zhàn)略成效顯著,2023年境外銷售占總收益的76.3%。此外,2021年至2024年,均勝電子連續(xù)四年在中國跨國公司100大及跨國指數(shù)中排名第一,彰顯其全球化運(yùn)營規(guī)模。

  此次均勝電子赴港上市的聯(lián)席保薦人為中金公司601995)和瑞銀集團(tuán)。

  截至1月16日收盤,均勝電子報16.89元/股,總市值為237.9億元。

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