【導(dǎo)讀】賽力斯重大資產(chǎn)重組事項 獲上交所重組委審議通過

　　1月21日晚間，賽力斯（601127）公告稱，上海證券交易所并購重組審核委員會于當日召開會議，審議并通過了公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。

　　賽力斯擬發(fā)行股份購買重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡稱龍盛新能源）100%股權(quán)，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級工廠生產(chǎn)問界系列車型。

　　記者注意到，自賽力斯官宣籌劃上述交易到獲得監(jiān)管部門審議通過，監(jiān)管部門一直關(guān)注該筆交易的商業(yè)合理性。

　　同日晚間，賽力斯發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示，公司超額完成2024年度經(jīng)營目標，預(yù)計2024年歸母凈利潤為55億元至60億元，扣非后凈利潤為51.50億元至56.50億元，均同比實現(xiàn)扭虧為盈。

　　賽力斯重大資產(chǎn)重組

　　從受理到通過歷時近兩個月

　　公告顯示，上述交易獲得上海證券交易所受理，是在2024年11月26日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理賽力斯集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的通知》。

　　上海證券交易所依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對賽力斯的申請文件進行核對，認為申請文件齊備符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

　　如今間隔不到2個月，上述交易獲上海證券交易所并購重組審核委員會審議通過。

　　按照相關(guān)流程，賽力斯重大資產(chǎn)重組事項還需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

　　監(jiān)管關(guān)注收購商業(yè)合理性

　　公告顯示，1月21日，上海證券交易所并購重組審核委員會召開會議，對賽力斯進行了現(xiàn)場問詢。

　　具體來看，賽力斯要結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、報告期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，以及本次交易對其主要財務(wù)數(shù)據(jù)的影響，說明超級工廠從租賃模式改為持有模式的商業(yè)合理性。

　　龍盛新能源成立于2022年9月，是重慶市兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目的實施主體。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級工廠生產(chǎn)問界系列車型。

　　來源：賽力斯1月7日回復(fù)問詢函

　　目前，上海證券交易所及賽力斯均未披露現(xiàn)場問詢的回復(fù)，但賽力斯此前回復(fù)問詢函時已經(jīng)提及相關(guān)內(nèi)容。

　　1月7日，賽力斯回復(fù)問詢函稱，問界M9系列車型對公司收入、利潤貢獻明顯。因此，用于生產(chǎn)制造問界M9車型以及后續(xù)新車型的超級工廠，對公司的經(jīng)營業(yè)績具有重要意義。

　　2024年前三季度，賽力斯的新能源汽車銷量為31.67萬輛，營業(yè)收入為984.74億元，其中問界M9系列的銷量、營業(yè)收入占比分別為34.14%、51.20%。

　　賽力斯認為，本次交易將消除公司重要生產(chǎn)基地續(xù)租的不確定性潛在風(fēng)險、增強生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定性，為公司保持良好的經(jīng)營業(yè)績提供基礎(chǔ)。

　　據(jù)悉，賽力斯與華為跨界業(yè)務(wù)合作，帶來了AITO問界M5、M7、M9等智能電動汽車產(chǎn)品。2024年4月至12月，問界M9連續(xù)9個月位列50萬元以上豪華車型（不分能源形式）銷量第一。

　　賽力斯回復(fù)問詢函提到，2024年全年，問界M9系列車型銷量超過15萬輛，能夠合理消化超級工廠的設(shè)計產(chǎn)能。

　　此外，賽力斯多次提到，目前國內(nèi)汽車市場競爭日益激烈，構(gòu)建更為完整的先進化、智能化生產(chǎn)體系，是車企形成新質(zhì)生產(chǎn)力、推動高質(zhì)量發(fā)展的必要護城河。

　　超額完成年度經(jīng)營目標

　　1月21日晚間，賽力斯公告稱，公司秉承技術(shù)驅(qū)動，推進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品銷量提升，2024年新能源汽車銷量達42.69萬輛，同比增長182.84%，主營業(yè)務(wù)收入取得較大增長，超額完成2024年的經(jīng)營目標。

　　賽力斯預(yù)計，公司2024年的營業(yè)收入為1442億元至1467億元，同比增長302.32%至309.30%；歸母凈利潤為55億元至60億元，扣非后凈利潤為51.50億元至56.50億元。

　　這意味著，賽力斯預(yù)計2024年的歸母凈利潤、扣非后凈利潤均同比實現(xiàn)扭虧為盈，打破其此前連續(xù)多年虧損的局面。

　　年報顯示，2023年，賽力斯的歸母凈利潤、扣非后凈利潤分別為-24.50億元、-48.17億元。賽力斯2021年至2023年的歸母凈利潤、扣非后凈利潤均為負值。

　　來源：賽力斯2023年年報

　　截至1月21日收盤，賽力斯股價報138.91元/股，總市值為2097億元。