旭輝控股集團境外債重組現(xiàn)新進展目標削債超33億美元

2024-04-30 07:22:55 來源：證券日報網(wǎng)

　　4月29日，港股上市公司旭輝控股(集團)有限公司(以下簡稱“旭輝控股”)就境外流動資金狀況全面解決方案及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況發(fā)布公告。

　　公司表示，已與債券持有人小組就全面方案原則上達成一致，債券持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優(yōu)先票據(jù)、永續(xù)債及可轉(zhuǎn)股債券本金總額約43%。

　　同策研究院研究總監(jiān)宋紅衛(wèi)向《證券日報》記者表示，旭輝控股積極自救已經(jīng)起到效果。從公司2023年財報來看，營收和毛利均有大幅上漲，這讓債權(quán)方看到了公司化債方案的可行性。公司重組獲得進展為市場傳遞了積極信號的同時，也給部分出險房企帶來了一定參考意義。

　　據(jù)公告披露，旭輝控股的“全面提案”共包括6個選項，包含了本金削減、債轉(zhuǎn)股及發(fā)行新債券/貸款，目標削減約33億美元至40億美元的境外債務(wù)。公告對這一進展表述為“對本公司落實該提案而言是一項重大里程碑，本公司謹此感謝協(xié)調(diào)委員會、債券人持有小組及其顧問對本公司目前工作的持續(xù)支持及參與”。

　　公告顯示，所有新債務(wù)工具都將獲旭輝控股成員公司提供相同的保證和擔保組合作為增信，增信組合包含境內(nèi)和境外元素。

　　易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進向《證券日報》記者表示，旭輝控股此次債務(wù)處置的方式多樣，也說明公司充分考慮到了債權(quán)人的市場偏好和需求，包括債券大幅打折回購、有/無本金削減的展期、轉(zhuǎn)股等。總體上，都是最近幾年債務(wù)重組工作中的重要方向。

　　此外，旭輝控股還披露了最近的經(jīng)營情況：已有68個項目進入“白名單”，23個項目已獲得融資支持，其中蕪湖鎏金印象為首個獲批新增融資的“白名單”項目，獲批金額1.5億元，并將根據(jù)項目進度進行放款。本年度迄今為止，旭輝控股及其合營企業(yè)及聯(lián)營公司合計交付超過1.3萬套物業(yè)單位。

　　土儲方面，旭輝控股截至2023年末總土儲3630萬平方米，未售貨值超過3000億元，74%位于一線、二線城市。債務(wù)方面，截至2023年12月31日，未償還借款總額約922.81億元，同比減少15%，金額達161.69億元。

　　嚴躍進表示，房企化債工作積極推進，方法手段更加成熟，是今年各類房企的重要動作。隨著融資協(xié)調(diào)機制的積極推進和市場信心的恢復(fù)，后續(xù)各類企業(yè)化債的成果會持續(xù)體現(xiàn)。

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