中銀航空租賃績后漲超4% 2024年稅后凈利潤同比增超20% 資金成本邊際改善
中銀航空租賃(02588)績后漲超4%,截至發(fā)稿,漲3.88%,報64.25港元,成交額1368.81萬港元。
消息面上,3月13日,中銀航空租賃公布2024年業(yè)績,經(jīng)營收入及其他收入總額同比增長3.9%至25.57億美元,稅后凈利潤創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)9.24億美元,同比增長20.9%;每股收益為1.33美元,末期股息每股0.2670美元。公告稱,經(jīng)營收入及其他收入增長主要源于融資租賃利息收入增加,部分被租賃租金收入減少所抵銷。稅后凈利潤增加主要源于飛機(jī)減值撥回及融資租賃利息收入增加,部分被財務(wù)費(fèi)用增加及租賃租金收入減少所抵銷。
中金發(fā)布研報稱,24年中銀航空租賃資金成本同比+0.4ppt至4.5%(vs.1H244.6%),邊際改善或主因下半年利率下行帶動浮動利率負(fù)債成本改善。向前看較高的浮動利率負(fù)債占比疊加領(lǐng)先信用評級下,該行認(rèn)為公司在降息周期負(fù)債改善或更為顯著,建議關(guān)注公司當(dāng)前估值下降息預(yù)期波動提供的短期交易機(jī)會及ROE修復(fù)創(chuàng)造的長期投資價值。
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